【와티비커뮤니티-WATVcommunity】 보증업체놀이터추천홍보 : 프로그램제작판매제작의뢰 : 스포츠분석 : 무료스포츠중계tv : 섹시bj움짤 : 스포츠뉴스 : 안구정화 놀이터홍보 놀이터후기공유 피해사례공유

로그인

채팅

글쓰기

[실시간뉴스]태영·KKR,에코비트프리텍 매각 추진하다 일단 철회... “재활용업체 시각차 크네”

온카뱅크관리자

2024-03-29 17:48:19

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  <strong class="summary_view" data-translation="true">모회사 에코비트와 통매각할 듯... 흥행 쉽지 않을 거란 시각도</strong> 
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="VtlOcZWAFZ">
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="PFoPzLe7FS" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="서울 여의도 태영건설 본사. 뉴스1" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202403/29/chosunbiz/20240329170740787plaa.jpg" data-org-width="1170" dmcf-mid="6yTwnvIizv" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202403/29/chosunbiz/20240329170740787plaa.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            서울 여의도 태영건설 본사. 뉴스1
           </figcaption>
          </figure>
          <p dmcf-pid="4XPfzLe77H" dmcf-ptype="general">태영그룹과 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 에코비트 자회사인 이차전지 재활용 업체 에코비트프리텍 매각을 위한 비딩(Bidding, 입찰)을 진행하다가 돌연 철회한 것으로 확인됐다. 원매자들이 제시한 몸값이 생각보다 낮아 분리 매각 결정을 철회한 것으로 알려졌다. 매각 측은 에코비트프리텍과 모회사 에코비트를 묶어 통매각하는 쪽으로 전략을 수정했다.</p>
          <p dmcf-pid="8Y49UJxpzG" dmcf-ptype="general">29일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 태영그룹과 KKR은 에코비트프리텍 분리 매각 과정에서 복수의 원매자들에게 입찰을 받은 뒤 매물을 거뒀다. 이에 따라 스탠다드차타드증권(SC증권)을 매각 주관사로 선정해 별도로 진행하던 에코비트프리텍 분리 매각은 잠정 중단됐다.</p>
          <p dmcf-pid="60JMVcg2FY" dmcf-ptype="general">매각 측이 에코비트프리텍의 매각을 처음 추진한 건 지난해 하반기다. 당시에도 가격 눈높이를 맞춰줄 원매자를 찾지 못하며 매각 절차가 중단된 바 있다. 이후 올해 초 태영건설 자구책 일환으로 에코비트 매각을 추진하는 과정에서 에코비트프리텍을 분리 매각하는 방안을 재시도했다. 이번에는 복수의 원매자들로부터 비딩을 받는 단계까지 진행됐으나, 돌연 매물을 거둬들이며 분리 매각을 철회했다.</p>
          <p dmcf-pid="PBNLxsEQzW" dmcf-ptype="general">태영그룹과 KKR은 에코비트프리텍의 몸값으로 1000억원 수준을 원하는 것으로 알려졌다. 에코비트프리텍은 지난해 매출액 258억원, 영업손실 약 16억원을 기록했다. 사모펀드(PEF) 운용업계의 한 관계자는 “매각 측이 원하는 가격을 받기 위해 여러 방안을 고민하는 것 같다”며 “입찰 과정에서 에코비트프리텍의 몸값의 생각보다 낮은 것으로 나오자 에코비트에 붙여 파는 방향으로 선회한 것 같다”고 설명했다.</p>
          <p dmcf-pid="QzgiPrc6Fy" dmcf-ptype="general">에코비트 통매각은 다음 주 시작된다. 매각주관사 UBS와 씨티글로벌마켓증권은 다음 주 중 정식으로 투자설명서(IM) 배포를 시작할 것으로 전망된다. 주관사들은 4월 중 입찰 일정을 조율할 예정이다. 이미 UBS와 씨티글로벌마켓증권은 각각 잠재 원매자들과 접촉해 사전 마케팅 작업을 진행했다.</p>
          <p dmcf-pid="xEFZvbuS3T" dmcf-ptype="general">그러나 업계에서는 에코비트 통매각 절차도 흥행 성공할 가능성이 낮다고 보고 있다. 원매자들이 생각하는 몸값과 매각 측이 생각하는 몸값 사이의 간극이 크기 때문이다. 에코비트는 티와이홀딩스와 KKR이 지분을 각각 50%씩 소유하고 있다. 매각 측이 생각하는 에코비트의 기업가치는 3조원 수준으로 알려졌다. 지난해 하반기 회계법인이 평가한 에코비트 지분 50%에 대한 장부가치는 4800억원 수준에 불과하다. KKR의 나머지 지분 50%를 합쳐도 전체 장부가는 9600억원에 그친다.</p>
          <p dmcf-pid="yoYvm05r3v" dmcf-ptype="general">IB 업계 관계자는 “매각 주관사가 원매자들을 만나 사전 마케팅 작업을 진행했지만, 적극적인 움직임을 보이는 기관이 없었다”며 “매각 측이 생각하는 몸값이 너무 높은 것도 문제지만, 현재 폐기물 업황이 좋은 시기가 아니라는 점도 관심 없는 이유 중 하나다”라고 설명했다.</p>
          <p dmcf-pid="WdSIk5YcuS" dmcf-ptype="general">- Copyright ⓒ 조선비즈 &amp; Chosun.com -</p>
         </section> 
        </div> 
        <p class="" data-translation="true">Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.</p>

‘위믹스 아버지’ 장현국 퇴장하니 백약이 무효… 코인 불장에도 ‘속수무책’ 김남희 후보 "주거, 교육경쟁, 성차별 해결해야 아이 낳는 사회될 것"

댓글 총 0개

업체홍보/구인 더보기

놀이터홍보 더보기

지식/노하우 더보기

판매의뢰 더보기

포토 더보기