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[IT뉴스]AIDC 키우는 통신 3사…美 민주당 압승은 기회, 수익화는 장기 과제

온카뱅크관리자

2026-11-11 11:07:25

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> 통신 3사 AIDC 투자 확대…SKT 5GW·KT 1GW·LGU+ 파주 200MW 추진 미국·유럽 규제 강화에 빅테크 아시아 투자처 다변화…한국도 후보지 부상 2027년 일부 시설 가동에도 고객 확보·가동률 정상화 관건 
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 <img alt="정재헌 SK텔레콤 대표이사 사장이 3일 경남 진주시에서 이재명 대통령 주재로 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 투자계획을 발표하고 있다.ⓒ청와대통신사진기자단" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202611/11/dailian/20261111105922889mmio.png" data-org-width="1070" dmcf-mid="6GKt6amj1C" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202611/11/dailian/20261111105922889mmio.png" width="658">
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 정재헌 SK텔레콤 대표이사 사장이 3일 경남 진주시에서 이재명 대통령 주재로 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 투자계획을 발표하고 있다.ⓒ청와대통신사진기자단
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 미국 민주당의 중간선거 압승으로 인공지능(AI) 데이터센터 건설 규제가 강화될 가능성이 제기되면서 국내 통신업계가 반사이익을 얻을지 주목된다. 글로벌 빅테크들이 전력과 인허가 확보가 상대적으로 수월한 아시아로 투자처를 다변화할 경우 한국이 주요 데이터센터 거점으로 부상할 수 있다는 관측이다.
 이는 AI 데이터센터(AIDC) 육성에 한창인 국내 통산 3사에게 호재가 될 수 있지만, 데이터센터 투자 의사결정부터 착공, 장비 반입, 가동 및 매출 발생까지 최대 5년이 걸리는 만큼 실제 수익성으로 이어질지는 지켜봐야 한다는 시각도 있다.
 11일 업계에 따르면 국내 통신 3사는 AIDC를 차세대 성장 동력으로 삼고 사업 확대와 인프라 투자에 속도를 내고 있다.
 SK텔레콤은 SK하이퍼와 SK호라이즌으로 AIDC 사업을 나눠 추진하고 있다. SK하이퍼는 부지·전력 확보와 글로벌 고객 유치 등 신규 GW급 AIDC 사업개발을, SK호라이즌은 기존 데이터센터와 해저케이블 사업의 운영·확장을 담당한다.
 SK텔레콤은 지난 4일 컨퍼런스콜에서 SK하이퍼 설립 이후 부지 확보와 고객 유치를 위한 사업 개발을 적극 추진하고 있다고 밝혔다. 울산에서는 일부 용량에 대한 건축 허가를 획득했으며, 글로벌 사업자 3~4곳과 구체적인 사업 조건을 협의 중이다.
 울산 외에도 복수의 후보지를 대상으로 부지 확보와 고객 유치 작업을 병행하고 있으며, 늦어도 내년 상반기까지 초기 가동 물량에 대한 고객 수요를 확보하고, 인허가와 구축 절차를 거쳐 2029년 하반기부터 데이터센터를 단계적으로 개소한다는 목표다.
 SK하이퍼를 통한 신규 AIDC는 2029년 하반기부터 순차 가동을 시작하고, 글로벌 고객 수요에 맞춰 5GW 규모를 단계적으로 구축한 뒤 2035년 총 15GW로 확대한다는 구상이다.
 SK텔레콤은 SK브로드밴드에서 인적분할하는 SK호라이즌을 통해 울산과 서울 지역에 약 180㎿ 규모의 신규 데이터센터를 구축하는 사업을 추진 중이다. 해저케이블 사업도 단계적으로 확대해 나갈 예정이다. SK텔레콤은 "현재 참여 중인 E2A(East Asia To North America) 해저 케이블은 2029년 상용 서비스 개시를 목표로 한다"고 밝혔다.
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 <img alt="청라 AI 데이터센터 조감도ⓒkt cloud" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202611/11/dailian/20261111105924236sgvp.png" data-org-width="700" dmcf-mid="QsfLlFb0YO" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202611/11/dailian/20261111105924236sgvp.png" width="658">
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 청라 AI 데이터센터 조감도ⓒkt cloud
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 KT는 AIDC 용량을 2031년까지 1GW 이상으로 확대하고, 2027년 부천 1·2센터를 시작으로 2028년 개봉·군산·용인, 2029년 안산 등 6개 신규 데이터센터를 순차 가동한다.
 해저케이블 용량은 90Tbps 이상 추가 확보하고, 기존 부산 중심의 육양국 거점(해저케이블이 육지로 연결되는 접속 거점)을 제주·서남·동남권으로 다변화한다.
 KT는 지난 10일 컨퍼런스콜에서 "수도권은 전력과 인허가가 확보된 부지를 중심으로 개발하고 비수도권은 테넌트(tenant) 수요 확보를 우선해 사업을 구체화하겠다. 신규 해저 케이블을 확대하고 AIDC간 초지연 연결망을 구축해 북미, 아시아 구간을 중심으로 국가 차원의 AI 연결 주도권을 확보해 나가겠다"고 밝혔다.
 LG유플러스는 파주에 수전용량 200MW급 AI 데이터센터를 구축하고 있으며, 2028년까지 총 4개 동을 순차적으로 열 계획이다. 특히 이미 고객을 확보한 1동은 시설 용량 기준 50MW 규모로, 내년 6월 준공 후 운영을 시작할 예정이다.
 LG유플러스는 "AIDC 사업은 실제 고객 수요를 기반으로 공급 역량을 빠르게 확대하고 있다. 1동은 베라루빈 등 최신 GPU 서버를 수용할 수 있는 수냉식 냉각 환경을 갖춰 2027년 6월 준공 후 운영을 시작할 계획"이라며 "후속 시설의 설계와 구축도 본격화하고 있다"고 밝혔다.
 통신 3사가 구축 중인 AIDC 일부가 2027년부터 가동에 들어가면서 초기 매출 발생이 예상된다.
 이처럼 통신사들이 AIDC 사업 확대에 속도를 내는 가운데 미국 중간선거 결과가 데이터센터 건설 기조에 영향을 미칠 변수로 떠올랐다. 데이터센터 건설 제한과 전력 비용 부담 강화를 공약한 민주당 후보들이 주요 데이터센터 투자 지역의 주지사 선거에서 당선되면서 규제 강화 가능성이 커졌기 때문이다.
 업계에서는 민주당이 데이터센터 규제 강화를 추진하더라도 실제 데이터센터를 구축하고 이용하는 빅테크와 LLM 운영업체들이 해외 투자를 통해 규제 리스크를 분산할 가능성이 있다고 보고 있다. 이 과정에서 국내 통신사들도 일부 반사이익을 얻을 수 있다는 관측이 나온다.
 김회재 대신증권 연구원은 "미국 민주당이 AI 데이터센터에 대해 다소 부정적인 입장이어서 일부 물량이 한국으로 올 가능성을 열어놓을 필요가 있다"고 말했다.
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 <img alt="LG유플러스 ‘인공지능 데이터센터(AIDC)’ 조감도ⓒ파주시" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202611/11/dailian/20261111105925527mtud.png" data-org-width="700" dmcf-mid="yTDWbejJtm" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202611/11/dailian/20261111105925527mtud.png" width="658">
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 LG유플러스 ‘인공지능 데이터센터(AIDC)’ 조감도ⓒ파주시
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 한국 해저케이블 인프라도 입지 경쟁력의 근거로 꼽힌다. 한국에서 해외로 연결되는 해저 케이블 용량이 상당한 데다 일본과 홍콩 등 아시아 주요 지역으로 트래픽이 집중되고 있어 아시아 데이터 허브로서의 입지 경쟁력을 갖추고 있다는 분석이다.
 글로벌 컨설팅 업체 맥킨지는 6월 보고서에서 아시아 데이터센터에 대해 "중국 본토가 가장 큰 시장을 형성하는 가운데 호주, 인도, 일본, 싱가포르, 한국을 비롯한 다른 지역들도 새로운 클라우드 거점, 디지털 주권 확보 정책, AI 기반 기업 수요를 통해 시장의 저변을 넓히고 있다"고 분석했다.
 다만 미국 내 데이터센터 투자 수요가 국내로 대거 이전하기보다는, 글로벌 사업자들이 해외 거점 확보에 나서는 시점이 앞당겨지는 정도에 그칠 것이라는 신중론도 나온다.
 AIDC 사업은 의사결정부터 부지 선택, 착공, 장비 반입, 가동 및 매출 발생까지 최대 5년이 걸릴 수 있다. 따라서 AIDC를 구축하고 고객사 입주와 서버 최적화 등을 거쳐 가동률을 높이는 데까지 적지 않은 기간이 소요되는 만큼 중장기적인 시각으로 바라봐야 한다는 분석이다.
 실제 통신 3사의 내년 AIDC 사업 계획을 뜯어보면 실제 신규 가동에 들어가는 물량은 제한적이다.
 SK텔레콤이 AWS와 함께 구축하는 울산 100MW급 AI 데이터센터는 2027년 11월 1단계 40여MW 규모의 가동을 목표로 한다. LG유플러스는 경기 파주에 건설 중인 200MW 규모 AIDC 가운데 1동(50MW)을 내년 6월 준공하고 운영을 시작할 계획이다. KT도 내년 부천 1·2센터를 순차적으로 가동할 예정이다.
 시설 준공이 곧바로 본격적인 매출로 이어지는 것은 아니다. 고객사의 서버·GPU 등 장비 반입과 최적화 작업을 거쳐 실제 가동률을 높이는 과정이 필요하기 때문이다. 데이터센터를 짓는 데 약 3년, 고객사 입주와 가동률 정상화에 최대 2년이 걸리는 만큼 본격적인 수익성 확인까지는 시간이 필요하다.
 따라서 통신 3사들은 내년도 AIDC 사업을 본격적인 수익 창줄보다는 고객 확보와 투자 계획의 구체성을 확인하는 시기가 될 것으로 보인다.
 이찬영 유진투자증권 연구원은 "SK하이퍼의 3분기 CAPEX는 1486억원이 집행됐으며 데이터센터 부지 확보 및 전력계통접속을 위한 인프라 투자에 사용된 것으로 파악된다"면서 "최근 AI 투자 수익성에 대한 불확실성과 금리 상승 부담으로 AI 컴퓨팅 수요 지속 가능성에 대한 시장 의구심이 확대되고 있으나 이번 CAPEX 집행은 SK그룹의 GW급 데이터센터 구축 계획이 실제 투자 단계로 진입하고 있음을 보여주는 신호"라고 말했다.
 핵심 과제로는 테넌트(입주 고객사)와의 장기 계약을 꼽았다. 이 연구원은 "다수 이해관계자 간 조율 과정에서 최종 협상이 지연되고 있으나, 글로벌 AI 컴퓨팅 수요가 여전히 높은 가운데 미국 내 데이터센터 신규 구축 여건은 갈수록 까다로워지고 있는 상황"이라고 말했다.
 업계 관계자는 "글로벌 시장의 불확실성이 국내 통신사에 기회가 될 수 있지만, 장기 계약과 안정적인 가동률을 확보하고 실제 매출·수익성으로 연결하는지가 중장기 성과를 가를 전망"이라고 말했다.
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