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[실시간뉴스]글로벌 채권 발행, 1조달러 돌파…연초 기록적 속도(종합)

온카뱅크관리자

2026-02-03 15:47:53

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  <strong class="summary_view" data-translation="true">오라클 250억달러 회사채 발행 후 달성<br>올해 발행 속도, 작년·재작년보다 빨라<br>투자 수요 확대·회사채 스프레드 축소 영향</strong> 
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="8Gl8AosAEa">
          <p contents-hash="70da471d75861ec7c36deb041cbb0df5f275576c831b8ae007c27697476d71b3" dmcf-pid="6HS6cgOcDg" dmcf-ptype="general"> [이데일리 임유경 기자] 투자자 수요 확대로 채권 발행을 통한 자금 조달 환경이 우호적인 국면에 접어들면서 올해 누적 발행 규모는 사상 가장 빠른 속도로 1조달러(약 1450조원)를 돌파했다.</p>
          <p contents-hash="69cb55e870fa641fcccab94e9f2d7e14e4b5bb47676321727c9ba1bcb67d8389" dmcf-pid="Pbpjyh1ymo" dmcf-ptype="general">2일(현지시간) 블룸버그통신은 전날 오라클이 250억달러의 회사채 발행 계획을 발표한 이후, 올해 글로벌 채권 발행 규모가 1조달러를 돌파했다고 보도했다. 이는 2024년(2월 7일), 2025년(2월 11일)보다 더 빠른 속도다. </p>
          <p contents-hash="4adfcaa18210898be84aa463e555500084c6431fb7a160b9cc91b8c138314510" dmcf-pid="QKUAWltWIL" dmcf-ptype="general">올해 발행 물량의 40% 이상은 정부 채권이 차지했다. 금융회사들도 전체 공급의 약 35%를 차지하며 뒤를 이었는데, 골드만삭스가 추진한 160억달러 규모의 대형 발행 계획도 포함된다.</p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="b8bd7ef84dea74114ce2737e50be43d764c89ea43c4dc433b5340b32efd8002d" dmcf-pid="x9ucYSFYDn" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="미국 국채 10년물과 투자등급 회사채 간 금리 격차가 75bp(1bp=0.01%)로 좁혀졌다.(이미지=스트리트스탯츠)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202602/03/Edaily/20260203153950561cjfp.jpg" data-org-width="670" dmcf-mid="42fC05b0IN" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202602/03/Edaily/20260203153950561cjfp.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            미국 국채 10년물과 투자등급 회사채 간 금리 격차가 75bp(1bp=0.01%)로 좁혀졌다.(이미지=스트리트스탯츠)
           </figcaption>
          </figure>
          <div contents-hash="bfd9feb9914baed64d2ed00c865e07f38435d1ed9a13e41945fc0e2a193e0242" dmcf-pid="yscuR6gRDi" dmcf-ptype="general">
           기술 기업들의 채권 발행 비중은 분기 실적 발표가 본격화되고 이른바 ‘실적 블랙아웃 기간’이 종료되면 더 확대될 것으로 예상된다. 오라클에 앞서 AT&amp;T와 IBM은 1월 말 각각 65억달러와 32억 5000만달러 규모의 채권을 발행했으며, 이러한 흐름은 계속될 전망이다. JP모건체이스에 따르면 최근 4년간 2월과 3월은 기술·미디어·통신 부문에서 가장 발행이 활발한 시기 중 하나였다.
          </div>
          <p contents-hash="5c1e35bc5c7158017c124818fdf06a6bdcb5b28498321eac6f1dcc63c6124765" dmcf-pid="WOk7ePaewJ" dmcf-ptype="general">연초부터 채권 발행 시장에서는 사상 최대 기록이 잇따르고 있다. 또 올 1월 한 달 동안 글로벌 채권 발행액은 약 9300억달러로, 종전 1월 최고 기록인 2024년의 8420억달러를 크게 웃돌았다. 1월 미국 투자등급 회사채 발행 규모는 2084억 달러를 넘어섰는데 이는 지난해 같은 기간보다 12% 증가한 수치로, 연초 기준 사상 최대 기록이다. 또 올 1월 유로화 표시 채권 발행도 역대 같은 달 중 가장 활발했다. 특히 1월7일에는 유럽 채권 시장에서 하루 동안 약 610억 유로 규모의 채권이 발행돼 단일 하루 기준 사상 최대 기록을 세웠다.</p>
          <p contents-hash="42411134870f66677145524c4e52762a3b7b95d7ab977950f68a04657b93d5c1" dmcf-pid="YIEzdQNdDd" dmcf-ptype="general">이 같은 차입 급증은 투자등급 신용 스프레드(회사채와 국채 간 금리 격차)가 1998년 이후 가장 좁은 수준으로 축소된 시점과 맞물려 있다. 2022년 차입 비용 급등 이후 신용 스프레드는 지난 3년 연속 전년보다 더 낮아졌는데, 이는 1990년대 초 이후 처음 나타난 흐름이다. 투자자들의 회사채 매입 수요가 늘면서 채권 가격이 올라(금리는 하락) 국채 대비 가산금리가 크게 좁아졌다. 이에 기업들이 낮아진 차입 비용을 활용하기 위해 발행을 서두르면서 전 세계적으로 채권 발행이 급증한 것으로 풀이된다. </p>
          <p contents-hash="4b7890a9ab979cedfe62ec12ca74b0f27cd4fdee0432a5f9ab77460f2c178d79" dmcf-pid="GCDqJxjJme" dmcf-ptype="general">다만 시장이 위험을 과소평가하고 있다는 우려도 제기된다. 지난해 글로벌 채권 발행이 사상 최대치를 기록한 데 이어, 투자자 수요가 신용 스프레드를 수십 년 만의 최저 수준으로 끌어내리면서 채권시장이 과도하게 낙관적인 국면에 접어들었다는 지적이다. 블룸버그는 이런 이유로 일부 펀드매니저들이 회사채 매입 비중을 줄이고 있다고 전했다.</p>
          <p contents-hash="1eb4fc4efcf881e7bf8acecd59608d68343ce1a5f12c5a69453abf2982e8e7a8" dmcf-pid="HAn5fbRfER" dmcf-ptype="general">임유경 (yklim01@edaily.co.kr) </p>
         </section> 
        </div> 
        <p class="" data-translation="true">Copyright © 이데일리. 무단전재 및 재배포 금지.</p>

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