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[IT뉴스][위클리배터리] EU는 자립, 美는 탈중국…볕드는 K-배터리

온카뱅크관리자

2026-05-17 09:07:35

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> [배터리레이다] 내년 PFE 대비하는 완성차·ESS…소재 수혜도 관측 
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 디지털데일리 배터리레이다 독자 여러분, 이번 주도 열심히 달린 레이다가 이차전지·에너지 이슈를 들려드립니다. &lt;배터리레이다&gt;에서는 금주에 놓쳐서는 안 되는 중요한 뉴스를 선정해, 보다 쉽게 풀어드리고 이해할 수 있도록 돕는 코너입니다. 배터리레이다와 함께 놓친 이차전지·에너지 이슈, 체크해보시죠. &lt;편집자주&gt;
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 [디지털데일리 고성현기자] 글로벌 배터리 시장에서 국내 업계의 반등 기대감이 커지고 있습니다. 북미가 배터리 소재에 대한 탈중국화를 지속 추진·강화하는 가운데, 유럽도 권역 내 생산 역량 강화를 목표로 중국 등 제3국 수입 의존도를 낮추려는 움직임을 보이고 있어서입니다. 이에 따라 미국과 유럽 내 한국산 배터리 셀과 소재 영향력이 강해질 수 있다는 전망이 나옵니다.
 업계에 따르면 현대자동차그룹, 테슬라 등 글로벌 자동차 기업들은 미국 감세법인 OBBBA 법안 내 금지외국기관(PFE) 조항 요건 충족을 위한 공급망관리(SCM) 체계 정비를 강화하고 있습니다. 내년부터 본격적으로 영향을 미칠 배터리 소재·부품에 대한 대중 제재 회피를 위해 국내산 소재·부품 사용을 적극 권장하는 추세입니다.
 PFE는 인플레이션감축법(IRA)에 따른 배터리 역내 첨단제조생산세액공제(AMPC)와 에너지저장장치(ESS) 프로젝트에 주는 투자세액공제(ITC)를 수령하기 위한 선행 요건 중 하나입니다. 중국, 러시아, 이란, 북한 등 미국이 규정한 정부가 소유한 기업이나 이 기업이 지분 25% 이상을 직접 소유한 기관으로부터 조달한 프로젝트를 세액공제 조항에서 제외하는 내용이 담겨 있습니다. 도널드 트럼프 미 행정부는 PFE 대상으로부터 수입하는 소재·부품 등 비중을 올해 40%, 2027년 35%, 2028년 30%를 거쳐 2030년까지 15%까지 낮출 계획을 세웠습니다.
 당초 배터리 업계에서는 올해까지 중국 등 PFE 해당 가능성이 있는 기업에 대한 소재 비중을 크게 낮추지 않아도 될 것으로 봤습니다. 규정상 올해 40% 정도의 PFE 권역 수입 비중을 활용할 수 있는 데다, 전기차 세액공제 조항 철폐 등으로 인센티브 유인 효과가 떨어진 영향입니다. 하지만 북미 전기차 비중이 높은 현대차그룹 등이 선제적으로 SCM을 들여다보면서 업계 내 탈중국화에도 속도가 나는 모습입니다.
 테슬라 역시 전기차는 물론 주력 ESS 모델인 ‘메가팩’ 등을 토대로 북미 시장 내 전력망 ESS 시장 확대를 주도하고 있습니다. 이에 따라 차세대 모델인 ‘메가팩3’ 등에 LG에너지솔루션의 배터리를 채택해 ITC 수령을 위한 PFE 요건 충족에 나설 예정입니다. 삼성SDI 등으로부터 배터리를 수급해 협력사 풀을 안정화하려는 움직임도 관측됩니다.
 이 흐름은 국내 배터리 셀 업체들에 직접적인 기회로 이어질 수 있습니다. LG에너지솔루션은 북미 내 ESS 생산 거점을 확대하면서 테슬라, 전력망 사업자, 완성차 고객사를 동시에 겨냥하고 있습니다. 기존 전기차용 라인 일부를 ESS로 전환하는 전략도 같은 맥락입니다. 북미에서 생산한 배터리를 활용하면 고객사 입장에서는 PFE 리스크를 낮추고 세액공제 요건 충족 가능성을 높일 수 있습니다. LG에너지솔루션으로서는 전기차 수요 둔화에 따른 가동률 부담을 ESS로 흡수할 수 있는 구조입니다.
 삼성SDI도 대응 방향이 뚜렷합니다. 삼성SDI는 미국 스텔란티스 합작법인인 스타플러스에너지를 중심으로 현지 생산 기반을 넓히고 있습니다. 이와 함께 ESS와 배터리백업유닛(BBU) 수요에 대응하기 위해 원통형 배터리와 LFP 기반 ESS 라인 전환을 병행하고 있습니다. SK온은 조지아 독자 공장의 라인 배정으로 이미 수주한 플랫아이언에 대응하는 한편 타 고객사로의 수주 활동도 전개 중입니다.
 유럽에서도 비슷한 흐름이 나타나고 있습니다. 최근 전기차 시장이 회복세를 탄 유럽에서는 중국 공급망 의존도 탈피를 위한 정책이 확대되는 모양새입니다. 미국과 같이 직접적인 대중 규제에 나서지는 않았지만, 전기차 소비자 보조금 세액공제에 역내 생산을 요건으로 두는 등 제한 조건을 걸고 있습니다.
 대표적인 사례가 프랑스입니다. 프랑스는 작년 10월 1일부로 신형 전기차 구매에 대한 지원 정책을 운영 중입니다. 유럽연합(EU) 내 생산된 전기차와 배터리에 한해 프리미엄을 제공하고 있죠. 배터리에 포함된 소재나 원료 등은 해당 요건에 포함돼 있지 않지만, 차량 생산 과정에서 발생하는 탄소 수치에 따라 보조금을 받을 수 있게 하는 등 해외 원료·소재 운송에 따른 페널티를 부과하는 방식으로 간접적인 제한을 걸어둔 상태입니다.
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 지난 3월 EU 집행위원회가 공개한 산업가속화법(IAA) 초안 역시 전기차 배터리 역내 생산을 강화하는 요건 중 하나입니다. EU 집행위는 IAA 초안에 EU 공적자금 지원을 받기 위한 EU산 역내 생산 기준을 제시했습니다. 핵심원자재법(CRMA) 등 재활용 원료 사용과 원료 역내 생산을 근거에 둔 조항도 포함됐습니다. 이에 따라 조립 공장만 유럽에 둔 중국 전기차 업체나 원료·소재를 중국에서 들여와 유럽에서 생산하는 중국 배터리 업체들이 광범위하게 영향을 받을 것으로 전망됩니다.
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 유럽 정책 변화는 국내 셀 업체들에도 적지 않은 의미가 있습니다. LG에너지솔루션은 폴란드 브로츠와프 공장을 중심으로 유럽 완성차 고객사에 배터리를 공급해왔습니다. 최근 전기차 수요 둔화와 중국 LFP 확산으로 가동률 부담을 겪었지만, 역내 생산 요건이 강화될수록 폴란드 공장의 전략적 가치는 다시 높아질 수 있습니다. 향후 전기차용 원통형, 파우치, ESS 라인 전환 등과 맞물리면 유럽 내 생산 기반을 활용한 고객사 방어가 가능해집니다.
 삼성SDI는 헝가리 공장을 중심으로 유럽 대응을 강화할 수 있습니다. BMW, 폭스바겐 등 기존 고객사에 더해 메르세데스-벤츠향 각형 배터리 공급 가능성까지 확대되면서 유럽 내 고객 포트폴리오가 넓어지고 있습니다. IAA가 역내 생산을 우대하는 방향으로 더욱 구체화될 경우, 삼성SDI 헝가리 공장은 단순 생산기지가 아니라 유럽 완성차 업체들의 규제 대응 거점으로 기능할 수 있죠.
 SK온은 헝가리 코마롬과 이반차 공장을 통해 유럽 생산 기반을 확보하고 있습니다. 전기차 수요 둔화와 일부 공장 효율화 과제가 맞물려 있어 생산 라인 재배치가 중요해졌죠. 이에 따라 작년부터 지리차와 협상해 온 합작법인(JV)의 향방과 이반차 공장에 대한 효율화 등이 핵심으로 거론됩니다.
 소재 업계의 수혜 가능성도 커지고 있습니다. 업계에서는 IAA 초안에 가장 큰 영향을 받는 소재로 양극재와 전해액 등을 거론하고 있습니다.
 양극재는 배터리 생산 원가에서 차지하는 비중이 높아 역내 생산 등이 필수불가결합니다. 전해액은 액체 상태의 운송 비용이 높은 데다 유통기한이 짧아 현지 생산 요구가 크다는 이유가 있죠. 양극재에서는 화유코발트·XTC 뉴에너지, 전해액에서는 신저우방(CAPCHEM) 외 중국 현지 업체의 진출 비중이 비교적 낮다는 점도 국내 업체에 기회로 작용할 수 있습니다.
 국내 양극재 업체인 에코프로비엠은 작년 말 준공한 헝가리 데브레첸 공장을 올해 상반기 중 가동해 이러한 역내 생산 수요에 대응할 방침입니다. 이와 함께 인접한 CATL 등으로 고객사를 다변화하겠다는 목표도 내세우고 있습니다. 이는 단순히 국내 배터리 3사에 납품하는 구조를 넘어, 유럽 내 중국 셀 업체까지 고객사로 끌어들이는 전략입니다. 중국 셀 업체 입장에서도 IAA 대응을 위해 현지 소재 조달 비중을 높여야 한다면 에코프로비엠 같은 현지 생산 업체가 대안이 될 수 있습니다.
 전해액 기업인 동화일렉트로라이트도 헝가리 소쉬쿠트에서 가동 중인 공장에 기대를 걸고 있습니다. 최근 높아진 국내 배터리 고객사에 대한 전해액 수요에 대응하는 한편, EU 역내에서 생산 중인 주요 배터리 업체로의 공급 발판도 확대할 예정입니다. 엔켐 역시 헝가리와 폴란드 공장을 토대로 국내 배터리 3사 및 중국 배터리 업체를 향한 전해액 공급에 대응할 것으로 관측됩니다.
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